0 · 什么是 高级驾驶辅助系统

ADAS 身上同时出现了两个极值：中国前装板上存储 TAM 约 24.7 亿元，是七品类最大；而可覆盖比例只有 33.3%，是七品类最低。两者并不矛盾——原因只有一个：DRAM 占单机存储价值的 67%。城市 NOA 机型的域控普遍配 8—16 GB LPDDR 与 128 GB 以上存储，LPDDR 库内无对应产品线。

0.1 定义

ADAS 智驾域控 = 感知（摄像头 / 雷达 / 激光雷达）+ 规控算法 + 高算力 SoC，是实现辅助驾驶与智能驾驶的计算平台。它的内核是「内存吃价值、外挂守安全」：感知与规控的运行内存决定了单机存储价值的大头；而 Boot NOR 放安全启动与算法参数是功能安全链上不可省的一环，也是 XTX 能站住的位置。技术

按算力分四档，价值集中度极端：① A 档基础 L2——占 40% 出货、单机存储 16 元、只贡献 1.22 亿元；② B 档 L2+——容量上行；③ C 档城市 NOA——8—16 GB LPDDR + 128 GB 以上存储；④ D 档高算力域控——单机存储最高 620 元。C + D 两档以 25% 的出货贡献约七成存储价值——「做 A 档的量」和「拿 C/D 档的钱」是两条完全不同的路。

0.2 与「上一代分布式 ADAS 单目方案」的三点不同

这张表里最该被器件厂商记住的是运行内存与价值分布两行：ADAS 的「TAM 最大、可覆盖最低」完全由 DRAM 造成——DRAM 占单机存储价值 67%，且库内无 LPDDR 产品线，这个缺口不可能靠产品规划补上，只能接受。能做的事有三件：Boot NOR 64 MB 放安全启动与算法参数（功能安全链上不可省）、512 MB—1 GB SPI NAND 承标定参数与 EDR（命中 33 款、8 款 MP）、SD NAND 用于一体机紧凑方案。同时要把「城门是窄的」这句写清楚：前两名合计 55% 且都在自研（比亚迪 31.3%、德赛西威 23.7%，均以自研或深度绑定为主）——测算出来的价值量能不能兑现，取决于能不能进这两家的供应链。事实

0.3 典型形态与代表产品

图 0 · ADAS 典型形态：智驾域控制器主机 + 多传感器（摄像头 / 毫米波雷达 / 激光雷达）+ 域控散热与接口布局（AI 生成示意图，仅用于形态示意）

0.4 拆开看：三层存储与电源的硬件构成

这张表解释了本报告的核心结论：ADAS 是「TAM 最大、可覆盖最低」的品类，两句话必须同时说。可操作的三点：① Boot NOR 64 MB 是功能安全链上不可省的一颗——放安全启动与多算法包，9 款量产但主推 XT 前缀型号多数仍在 CS 送样，上量前必须确认；② 512 MB—1 GB SPI NAND 承标定参数与 EDR（命中 33 款、8 款 MP），是库内供给最密的区间之一；③ SD NAND 用于一体机紧凑方案（1—8 Gb 每档 2 款量产）。必须诚实标注两处硬缺口：DRAM 占单机存储价值 67%、LPDDR 库内无产品线——这个缺口不可能靠产品规划补上；ASIL 功能安全电源无功能安全等级字段，域控电源树要求 ASIL-B/D，缺认证等于没有入场券，应先做 ISO 26262 认证再谈域控定点。客户侧要认清：付费方是智驾域控集成商，前两名合计 55% 且都在自研，城门是窄的。测算

1 · 摘要与核心结论

1.1 八条核心结论

1.2 一页看懂这张表

把三个数放在一起看，这个品类的全貌就清楚了：L2 渗透率 64% 说明量已经很大，城市 NOA 渗透率 15.1% 说明价值升级刚走到四分之一，加权单机存储 129.85 元 说明这是七品类里单机最肥的一个。但它的可覆盖比例只有 33.3%，因为三分之二的钱在 LPDDR 上。

所以这个品类的正确读法是：不要盯着 24.7 亿元，要盯着 8.2 亿元；不要盯着域控，要盯着 A 档一体机。C、D 两档虽然贡献约七成的存储价值，但它们集中在比亚迪与德赛西威两家手里，且都在自研；A 档一体机的 Boot NOR 与 EDR SPI NAND 没有准入门槛，也没有自研替代——正确的打法是从这里做起，再随客户上探。

1.3 图表索引

本报告共 18 张图。图 1—5 在第 2 章，图 6—9 在第 3 章，图 10—11 在第 4 章，图 12—13 在第 5 章，图 14 在第 6 章，图 15—17 在第 7 章，图 18 在第 10 章。

2 · 市场规模

L2 渗透率已过半，未来五年的增量全部来自高速 NOA 向城市 NOA 的上探。

2.1 过去三年（2023—2025）：从「有没有 L2」走向「是不是 NOA」

ADAS 在过去三年完成了一次性质变化：L2 不再是卖点，NOA 才是。2025 年底中国 L2 级乘用车新车渗透率已经到 66.1%（媒体口径），中汽协口径的前三季度是 64%，工信部 1—7 月的口径是 62.58%、对应 775.99 万辆。三个数字不一样，但指向同一件事——每卖十台车，有六台以上带 L2。

这里必须先说清口径，否则后面所有推算都是错的：66.1% 是 2025 年底的媒体口径，64% 是中汽协前三季度口径，62.58% 是工信部 1—7 月口径。三者统计边界不同——有的按上险量、有的按合格证、有的按申报目录，统计窗口也不同（前三季度 vs 1—7 月 vs 全年）。本报告统一采用中汽协前三季度口径 64%作为测算基准，因为它既有官方出处，又是最接近全年的可核数据。

真正决定这个品类价值的是城市 NOA。2025 年底渗透率 15.1%，2025 年 1—11 月累计销量 312.9 万辆，其中 30 万元以下车型贡献近 7 成——这个结构很关键，它意味着城市 NOA 已经从「三十万以上的玩具」变成了「十几万车型的配置」。高工的月度口径看到的是同一件事：L2 及以上渗透率 1 月 51.8% → 11 月 64.1%，高速 NOA 8.0% → 29.0%，城市 NOA 2.0% → 8.5%。

2.2 未来五年（2026—2030）：分档上探是唯一的主线

未来五年 ADAS 的结构变化只有一条主线：A 档向 B 档上探，B 档向 C 档上探。本报告的测算是：A 档 L2 基础一体机的出货占比会从 2025 年的 40% 降到 2030 年的 20%，而 C 档城市 NOA 中算力会从 18% 升到 32%，D 档高算力与 L3 预埋从 7% 升到 18%。

2025 年分档占比与单机价值为报告测算；2030E 为按渗透率与价位下探节奏的推算。

2.3 竞争格局：份额高度集中，且前两名都在自研

ADAS 的竞争格局和 T-Box、仪表盘这些品类完全不同：它不是「本土供应商拿主导权」，而是「整车厂与头部 Tier1 亲自下场」。NE 时代口径下，2025 年 1—9 月智驾域控装机量前两名是比亚迪 31.3% 与德赛西威 23.7%，合计 55%，两家都以自研或深度绑定为主。这个结构对配套厂商是坏消息——份额最集中的地方，恰恰是最难进的地方。

份额为 NE 时代 2025 年 1—9 月智驾域控装机量口径；华为与卓驭的方案份额为 2025 全年按搭载 NOA 车辆销量口径。

2.4 分母：乘用车销量乘 L2 渗透率，就是这个品类的天花板

ADAS 的量被两个数字锁死：中国乘用车销量和L2 及以上渗透率。2025 年中国乘用车销量 3010.3 万辆（中汽协），L2 及以上渗透率 64%，两者相乘约 1926 万台，本报告取整为1900 万套 / 年测算。这个数字就是本报告全部 TAM 测算的分母。

乘用车与出口数据为中汽协 2026-01-14 发布；L2 渗透率 2025 年为中汽协前三季度口径 64%；城市 NOA 2025 年为 2025 年底口径 15.1%；其余为报告测算。

2.5 下游终端厂商格局：谁在为智驾的料买单

这一节要回答的是一个很实际的问题：一颗 32 MB Boot NOR 装进智驾域控，到底是谁在决定用不用它。答案不是英伟达，也不是地平线，更不是 Momenta——而是做智驾域控整机的集成商。他们出方案、定 BOM、过车规、交整车厂，存储器件就在他们的主板上。认清这张名单，比认清芯片份额有用得多。

需要特别注意的口径：这里的「主要生产厂商」指的是下游整机 / 终端制造商，也就是智驾域控集成商，不是上游的芯片方案商，也不是算法方案商。英伟达、地平线做的是芯片，Momenta、元戎启行做的是算法，他们都不会为一颗 512 MB SPI NAND 的选型负责。真正会为这颗料签字的是德赛西威、比亚迪、华为、卓驭、经纬恒润、智华科技、东软睿驰、立讯精密这些做整机的厂商。

份额与国产化率的三个观察点：① 智驾域控装机量份额前两名合计 55%（比亚迪 31.3% + 德赛西威 23.7%），集中度远高于 T-Box、仪表盘这些成熟品类；② 域控芯片份额英伟达 50%、华为 15%、特斯拉 FSD 10.6%、地平线 10.3%，国产芯片只占四分之一左右，主控国产化还有很长的路；③ 高阶智驾方案份额Momenta 27.4%、华为 12.3%、卓驭科技 12.2%、元戎启行 6.5%、地平线 3.7%，第三方里 Momenta 一支独大——2025 年 1—11 月 Momenta 城市 NOA 41.44 万辆、占第三方 61.06%。这三条合起来说明：芯片与算法层的国产化已经跑在前面，但器件层还停在原地。

份额为 NE 时代 2025 年 1—9 月域控装机口径、高阶方案为 2025 全年按搭载 NOA 车辆销量口径、第三方城市 NOA 为中汽协 2025 年 1—11 月口径；国产化程度与导入周期为按公开信息的定性判断，非精确统计。

3 · 用量分析

四档机型的 BOM 差三倍，价值差四十倍；能进的是 Boot NOR 与 EDR NAND 这两头。

3.1 出货量拆解：四档机型，四种完全不同的 BOM

把 ADAS 拆成四档来看，是因为这四档的 BOM 差异大到不能用一个平均数字代表。A 档 L2 基础一体机单机主要器件约 18 颗，D 档城市 NOA 高算力平台约 46 颗，接近三倍；电源与驱动器件从 12 颗涨到 20 颗。

出货占比与器件数量为报告测算，典型设计基于公开拆解与方案资料。

3.2 单机存储用量：三层结构，能进的是两头

ADAS 的存储分三层：Boot NOR 放安全启动与算法参数，大容量 eMMC / UFS 做系统盘并承接数据闭环的落盘，LPDDR4/5 做感知与规控的运行内存。城市 NOA 机型的域控普遍配 8—16 GB LPDDR 与 128 GB 以上存储，这三层的价值分布是极不均匀的——LPDDR 一项就占了三分之二。

这里有一个所有 ADAS 机型都适用的设计惯例，也是本报告反复强调的机会点：EDR 与标定参数要用 512 MB—1 GB 的 SPI NAND 做独立分区，把高频写入从系统盘上剥下来。原因很硬：EDR 要求事故前后数秒的感知与报文数据掉电不丢，标定参数要在整个生命周期里反复擦写，这类高频小写入如果落在 eMMC 上，会让整盘的写放大急剧恶化，最终拖垮系统盘。独立分区之后，系统盘只管顺序写的大块数据，寿命与 IOPS 都能保住。而这颗 512 MB—1 GB 的 SPI NAND，正好落在国产供给最密集的量产区间。

3.3 存储 TAM 测算：24.7 亿元，可覆盖只有 8.2 亿元

按四档出货占比与单机存储价值量加权，2025 年中国前装 ADAS 的板上存储 TAM 约 24.67 亿元测算，加权单机存储价值 129.85 元测算，是七个汽车电子品类里最高的一个。到 2030 年，随着城市 NOA 占比上升，这一数字会增长到约 56.6 亿元测算，五年 CAGR 约 18%。

加权下来单机存储价值 129.85 元，其中 86.57 元是 DRAM，占 67%。对没有 LPDDR 产品线的厂商来说，真正可覆盖的是每台 43.28 元的 NOR、NAND 与 eMMC，可覆盖比例 33.3%，对应约 8.2 亿元可服务市场测算。再看结构：C 档与 D 档合计只占 25% 的出货，却贡献了约七成的存储价值；A 档占了 40% 的出货，只贡献 1.22 亿元。

3.4 电源与驱动用量：料最多，但真正的门槛不是数量

智驾域控的电源是整车里最复杂的一套：SoC 核供电要多路大电流且支持功能安全监控，摄像头模组要 PoC（同轴供电）与多路低噪声 LDO，激光雷达要高压偏置与电机驱动，还要有独立的常电域与看门狗。单机 12—20 颗，是七品类里最多的一个。

器件数量为报告测算；缺口判断见第 10 章按厂商产品库的逐条比对。

4 · 技术演进

算法决定模型体量，传感器决定数据量，数据闭环决定落盘量，法规决定下限。

4.1 算法范式：规则驱动 → 端到端 → 端到端 + 强化学习

ADAS 的算法范式在过去三年换了两次。第一代是规则驱动的模块化架构——感知、预测、规控各是一个独立模块，靠人工写的规则把三者串起来；第二代是端到端——一个模型从传感器输入直接输出轨迹或控制量；第三代是端到端 + 强化学习，在端到端的基础上用奖励机制让模型自己进化。

范式切换对配套厂商的意义，比听起来要大。规则驱动时代，一台车的智驾固件主要是代码，32 MB Boot NOR 绰绰有余；端到端时代，模型参数要常驻，Boot NOR 被推到 64—128 MB；到了强化学习与 VLA，模型以 GB 计，只能放系统盘，而影子模式的回传数据会持续写满日志分区。算法每演进一代，存储容量就上跳一档——这是这个品类少有的确定性增长。

4.2 传感器配置：摄像头与激光雷达同步上量

传感器是智驾的输入端，它的配置直接决定了数据量，也间接决定了存储带宽与容量。2025 年 12 月的口径：前视摄像头渗透率 72.1%，其中 800 万像素占 49.9%（同比 +29.8 个百分点）；前向毫米波雷达 61%，激光雷达 18.5%（同比 +11.9 个百分点），驾驶域控渗透率 39.8%。

渗透率为 2025 年 12 月口径；800 万像素为占前视摄像头装机的比例。激光雷达市占率（NE 时代 2025）：华为 39%、禾赛 32%、速腾聚创 21%、图达通 8%。

4.3 E/E 架构：从分布式到域集中，再到舱驾一体

ADAS 的硬件位置正在被整车 E/E 架构的重构所改变。驾驶域控渗透率已达 39.8%，下一步是舱驾一体——把座舱域与智驾域合并到一个算力平台上。

渗透率为报告按域控与一体机出货结构的定性分配。

4.4 数据闭环：存储的隐藏需求在这里

数据闭环是智驾区别于其他汽车电子部件的根本。它指的是车端采集 → 回传 → 云端标注训练 → OTA 下发的完整链路，而这条链路的每一环都要落在存储上。

4.5 法规与功能安全：L3 准入已经开门

2025 年 12 月 15 日，工信部许可两款 L3 级自动驾驶车型上路，这是国内 L3 从「技术预埋」走向「责任可界定」的转折点。它带来的不只是销量，更是对功能安全与数据记录的强制要求。

L3 准入为 2025-12-15 工信部公开许可；其余为按公开标准与量产方案的定性整理。