本报告的研究对象是智能电视的「智能化栈」与整机系统侧：操作系统生态、主控 SoC 平台、存储分区与容量演进、远场语音与端侧 AI、以及海外 Google/Netflix 与国内牌照方两套认证体系对器件选型的影响。整机出货量、全球品牌份额、区域格局、面板/背光技术、尺寸结构已在《电视(TV)_市场分析.html》中展开，本报告 2.1/2.2 只做一句话基数引用；板卡 BOM 与方案商格局属于《TV板卡》的地盘，本报告不写；屏端 TCON 与 Demura 校准属于《时序控制器(TCON)》的地盘，本报告只在需要说明「屏端与系统端 NOR 的区别」时点一句，不重复展开。口径冲突已并列呈现：全球 TV 出货存在群智/奥维睿沃 2.21 亿台与洛图科技约 2.06 亿台两个口径，本报告采用 2.21 亿台以与同目录《电视(TV)》保持一致。本报告最重要的判断是：智能电视是 XTX 存储可覆盖比例最低的品类（约 0.8%）——不是因为 NOR 做得不好，而是因为整机存储金额的 98% 以上集中在 eMMC 主存与 DDR 内存两处，而这两处 XTX 一处是缺口、一处压根不覆盖。
0 · 什么是 智能电视
智能电视是「出货量极大、单机存储金额不低、但国产存储可覆盖比例极低」的品类：2025 年全球 TV 出货约 2.21 亿台，智能化率约 92%，对应约 2.03 亿台。一台中端 4K 智能电视挂着 eMMC 16 GB 主存 + DDR4 2 GB 内存 + 一颗小容量 SPI NOR，2026 年整机存储 BOM 约 96 元，并因 AI 算力推高存储价格而在部分机型上超过面板——这是存储第一次成为电视 BOM 的第一大成本部件。
0.1 定义
智能电视 = 显示面板 + 主控 SoC 平台 + 智能操作系统 + 联网内容生态，是把电视从「信号显示器」变成「带屏的智能终端」的一次系统重做。它的内核是「一台挂在客厅墙上、由 eMMC 承载操作系统、由 DDR 承载帧缓冲的嵌入式计算机」：系统盘决定能装多少 App 和能不能做 A/B 无缝升级，内存带宽决定能不能跑高刷与 AI 画质，而板上那颗小 NOR 决定平台能不能快速冷启。技术
按尺寸与定位分三档，三档的存储配置量级完全不同，这是第 3 章分档测算的基础：① 入门 32"/43"（约 38%，含白牌与出口套料）——eMMC 4—8 GB + DDR3L 1—1.5 GB + 0—16 Mb NOR，整机存储 BOM 约 52 元，部分机型根本不再贴 NOR；② 中端 55"/65" 4K（约 47%）——eMMC 16 GB→32 GB + DDR4 2 GB + 16—64 Mb NOR，存储 BOM 约 96 元；③ 高端 Mini LED / 8K / OLED（约 15%）——eMMC 32—64 GB + DDR4 4 GB + 64—128 Mb NOR，存储 BOM 约 172 元。
① 非智能电视：无操作系统、只能接 HDMI / 射频信号，无系统盘与帧缓冲内存，不计入智能电视出货（但仍计入 2.21 亿台的 TV 大盘）；② 商用显示器与数字标牌：以 7×24 长时显示与拼接为诉求、屏端 NOR 每台必配，属商显口径，另有报告，不计入；③ TV 板卡与 TCON：板卡是整机厂的采购形态、TCON 属屏端器件，各有独立报告，本报告只引用其结论，不重复展开。
0.2 与「上一代非智能电视 / 只能接信号源的电视」的三点不同
| 对比维度 | 上一代非智能电视 | 智能电视 |
|---|---|---|
| 内容来源 | 有线 / 卫星 / 天线等外部信号源 | 内置 OS 与 App 商店，联网点播与投屏 |
| 系统盘 | 无，只有一颗几 Mb 的 MCU 固件 NOR | eMMC 4—64 GB，承载 OS、预装 App、OTA 与广告缓存 |
| 运行内存 | 无独立内存，或 128 MB 级 SDRAM | DDR3L / DDR4 1—4 GB，承担帧缓冲、解码与 AI 画质 |
| 启动链 | 开机即出画面 | Mask ROM → SPI NOR 或 eMMC boot 分区 → 初始化 DDR → 挂载 system |
| 系统升级 | 不升级或需返厂 | Android A/B 无缝 OTA，system 与 vendor 各存两份，失败自动回滚 |
| 语音与 AI | 无 | 远场麦克风阵列 + 端侧语音，AI 画质协处理器与本地模型缓存 |
| 成本结构 | 面板与背光占绝对主导 | 2026 年存储超过面板成为 BOM 第一大成本部件（55" 主板占比 12%→31%） |
| 用户结果 | 把信号显示出来 | 自己点播、能对话、会升级、越用越懂你 |
这张表里最该被器件厂商记住的是系统盘与成本结构两行：智能化把电视从「没有系统存储」推到 eMMC 4—64 GB，而且 A/B 无缝 OTA 要求 system 与 vendor 各存两份，这是 eMMC 从 8 GB 走向 16 GB 的首要技术原因；但正因如此，整机存储金额的 98% 以上集中在 eMMC 主存与 DDR 内存两处，而这两处恰好一个是缺口、一个不覆盖——板上那层 SPI NOR 虽然确定性存在，每台却只值 0.3—2.0 元。事实
0.3 典型形态与代表产品
| 档位 | 代表产品 | 价格带 | 2025—2026 年关键数据 |
|---|---|---|---|
| 入门 32"/43" | 小米、海信、TCL 入门线及 ODM 白牌、出口套料 | 800—1800 元 | 约 38% 出货量；2026 年存储涨价下令 43" 及以下份额再降 2.6 个百分点 |
| 中端 55"/65" 4K | 小米 S/E 系列、海信 A6N、TCL Q 系列、三星 Q60 | 2000—5000 元 | 约 47% 出货量；Omdia 模型取 2 GB DDR + 16 GB eMMC，存储 BOM 约 96 元 |
| 高端 Mini LED / 8K / OLED | 三星 Neo QLED、LG OLED、海信 ULED X、华为智慧屏旗舰 | 6000—3 万元 | 约 15% 出货量；eMMC 32—64 GB + DDR4 4 GB，存储 BOM 约 172 元 |
| OS 与平台格局 | Google TV / Android TV、VIDAA、HarmonyOS、webOS、Tizen、Roku-like | — | Google TV 硬件底座要求远场麦克风阵列；国内以牌照方认证为核心门槛 |
| 上游主控 | MediaTek Pentonic 700/800/1000/2000、Amlogic T 系列、海思鸿鹄 | — | 主控平台决定板上「有没有那颗 NOR」，小米 CV962H-B50 主板即无独立 boot NOR |
0.4 拆开看：三档智能电视的硬件构成
| 档位 | 主控 | 存储 | 电源与驱动 | XTX 能否覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 入门 32"/43" | Amlogic T 系列 / MStar 入门平台 | eMMC 4—8 GB（系统盘）+ DDR3L 1—1.5 GB + 0—16 Mb NOR | 1× HV LDO + 2× LV LDO + 1× Buck | 部分可覆盖（NOR 与 PMIC 可，eMMC 8 GB 命中 2 款全无量产） |
| 中端 55"/65" 4K | Pentonic 700/800、Amlogic 中端平台 | eMMC 16→32 GB + DDR4 2 GB + 16—64 Mb NOR（有/无并存） | 1× HV LDO + 3× LV LDO + 2× Buck | 部分可覆盖（NOR 32—64 Mb 29 款量产，16 GB eMMC 是最缺口） |
| 高端 Mini LED / 8K | Pentonic 1000/2000、海思鸿鹄 + 独立 NPU | eMMC 32—64 GB + DDR4 4 GB（旗舰 6—16 GB）+ 64—128 Mb NOR | 1× HV LDO + 4× LV LDO + 2—3× Buck，升降摄像头还需电机驱动 | 部分可覆盖（NOR 与 PMIC 覆盖好，eMMC / DDR 全部让出） |
这张表解释了本报告的核心结论：智能电视是 XTX 存储可覆盖比例最低的品类（约 0.8%）——整机存储 BOM 大盘 2026 年约 184 亿元，存储侧可及仅约 1.5 亿元；把 PMIC 计入后可服务市场约 6.5 亿元，而其中 76% 来自电源器件而非存储（HV LDO 19 款全量产、LV LDO 35 款量产、超低 Iq LDO 15 款全量产）。真正要争的存储点只有两个：中低端主机 boot NOR（32—64 Mb，29 款量产）与白牌机的「大容量 SPI NAND 替代 eMMC」参考设计。测算
智能电视对存储厂商是一个「大盘极大、可覆盖极薄」的品类：2.03 亿台撑起 184 亿元的整机存储 BOM，但 98% 的钱锁在 eMMC 与 DDR 里，国产可及不足 1%。正确打法不是抢 NOR 的单机金额，而是① 用 PMIC 套片建立电源树话语权，② 用 SPI NAND + 主控改写方案切白牌与出口套料的 eMMC 缺口，③ 把 eMMC 16 GB 推向量产——那是 2026 年全球中端电视的单一最大容量点。
1 · 摘要与核心结论
智能电视是一个「出货量极大、单机存储金额不低、但国产存储可覆盖比例极低」的品类。2025 年全球 TV 出货约 2.21 亿台，其中智能电视渗透率约 92%测算，对应约 2.03 亿台。一台中端 4K 智能电视挂着的存储是 eMMC 16 GB 主存 + DDR4 2 GB 内存 + 一颗小容量 SPI NOR，2026 年整机存储 BOM 约 96 元，并因 AI 算力导致的存储涨价涨到可能超过面板。本报告站在国产存储与电源厂商 芯天下（XTX） 视角，拆开这台「出货两亿台、却被三星与 SK 海力士把持主存」的终端，并给出一个可能不太好听但必须说清的结论：XTX 在智能电视上的存储可覆盖比例只有约 0.8%，是全系列最低；能吃到的是 NOR 与 PMIC 两片薄地，吃不到的是 eMMC 与 DDR 这两座大山。
核心结论（8 条）
| # | 结论 | 判断 |
|---|---|---|
| 1 | 智能电视是 XTX 存储可覆盖比例最低的品类（~0.8%） | eMMC 8/16/32 GB 量产 0 款、DDR 全部 CS 且容量不足，这两块占整机存储金额 98% 以上；2026 年存储侧可及仅约 1.5 亿元 |
| 2 | ★ 最大缺口是 eMMC 16 GB：2026 主流档，XTX 量产 0 款 | Omdia 2026Q2 BOM 模型取「2 GB DDR + 16 GB eMMC」；库内 16 GB 只有 eMMC_M 的 M28EG16GD1YJEPGA，状态 CS |
| 3 | eMMC 8 GB 与 32 GB 同样量产 0 款，且 8 GB 唯一一颗已 LTB | XT28EG08GA1SLECGA（LTB）、32 GB 两颗均 LTB；新项目根本不敢用 |
| 4 | 板上 SPI NOR 层极薄，且「有没有」随平台摇摆 | 小米 CV962H-B50 主板上就没有独立 boot NOR；有 NOR 的机型多在 4—16 Mb（校准/EDID）或 32—128 Mb（boot）两端 |
| 5 | NOR 侧 XTX 其实是健康的，只是不值钱 | 32—64 Mb 29 款量产、64—128 Mb 39 款量产、SPI NAND 1—4 Gb 53 款量产，但每台只值 0.3—2.0 元 |
| 6 | 真正的钱在 PMIC：占可及金额的 76% | HV LDO Vin≥18 V 19 款全量产、LV LDO ≥300 mA 35 款量产、超低 Iq LDO 15 款全量产 |
| 7 | AI 大模型上电视大概率不会新增第三层 NOR，而是把 eMMC 从 16 GB 推到 32 GB | 不确定 + 观察指标：① 旗舰 eMMC 是否升 64 GB；② 是否出现独立语音协处理器外挂 NOR |
| 8 | 2026 年存储第一次超越面板成为 TV BOM 第一大成本部件 | 群智咨询：Q3 部分机型如此；Omdia：55" Google TV 主板占比 12%→31%。整机厂正在被迫「降规保规模」，白牌与出口套料是最现实的国产替代入口 |
图表索引（共 20 张）
| 图号 | 图表 | 所在章节 | 图号 | 图表 | 所在章节 |
|---|---|---|---|---|---|
| 图 1 | 全球 TV 出货与智能电视渗透 | 2.1 | 图 11 | 分档存储 TAM 与可及金额 | 3.4 |
| 图 2 | 智能电视出货预测 | 2.2 | 图 12 | eMMC 容量迁移路线 | 4.1 |
| 图 3 | 全球电视 OS 出货份额 | 2.3 | 图 13 | DDR 配置迁移路线 | 4.2 |
| 图 4 | 主控 SoC 平台份额 | 2.3 | 图 14 | 关键技术就绪度 | 4.3 |
| 图 5 | 主板占整机 BOM 比重变化 | 2.4 | 图 15 | OS 平台存储门槛横评 | 5.1 |
| 图 6 | 下游整机厂商出货份额 | 2.6 | 图 16 | 存储方案采用率 | 5.2 |
| 图 7 | 分档智能电视出货拆解 | 3.1 | 图 17 | 分档搭配 BOM 价值 | 6.2 |
| 图 8 | 分档 eMMC 容量区间 | 3.2 | 图 18 | 硬件系统框图 | 7.1 |
| 图 9 | 分档板上 NOR 容量区间 | 3.2 | 图 19 | 存储层次与数据流 | 7.2 |
| 图 10 | 分档整机存储 BOM 构成 | 3.3 | 图 20 | XTX 可及整机金额 | 10.4 |
数据来源：群智咨询、奥维睿沃 AVC Revo、洛图科技 RUNTO、Omdia（经山西证券研究所引用）；MediaTek Pentonic 官方产品规格；Google Android TV 兼容性定义文档（CDD）与 Google TV OEM 门槛；佰维存储（BIWIN）智能电视 eMMC 产品发布；实证拆解（小米电视主板 CV962H-B50、海信 50A6N、三星 Q60）；XTX(Memory).xlsx 535 款 + XTX(PMIC).xlsx 187 款（数据窗口 2026 Q3）。推算值与厂商份额均标注「报告测算」并写明假设。严禁使用聚合类网站数字。
2 · 市场规模
智能电视的市场量已见顶，真正的变化全部发生在结构侧：2026 年 AI 算力抢走 NAND 产能，把 DDR4 与 eMMC 价格推到历史高位，存储第一次有可能超过面板成为电视 BOM 的第一大成本部件；同时大屏化、Mini LED 与端侧 AI 把单机配置往上推。这两股力量叠加，让「用什么存储、用多大」第一次成为电视厂的经营决策而不只是 BOM 工程师的选型问题——这正是国产器件过去五年等不到的窗口。
2.1 过去三年（2023—2025）
全球 TV 出货长期在 2.2 亿台上下波动：2023 年 2.24 亿台、2024 年 2.22 亿台、2025 年 2.21 亿台（同比 -0.7%，群智咨询 / 奥维睿沃口径）。智能电视渗透率则由 2023 年的约 87% 升至 2025 年的约 92%测算，对应智能电视出货约 2.03 亿台。中国市场是唯一显著下滑的主要市场：洛图科技数据显示，2025 年中国电视品牌整机出货 3289.5 万台（同比 -8.5%），创 2010 年以来 16 年新低。本节的量级数据到此为止，品牌份额、面板与背光技术见《电视(TV)》报告。
2.2 未来五年（2026—2030E）
2026 年是关键转折：群智咨询把全年出货预测下调 230 万台，预计全球大盘同比 -1.9%、下半年 -5.8%，并判断 43 英寸及以下份额将下降 2.6 个百分点。原因不是需求变差，而是存储涨价让入门机不再划算。到 2030 年，出货量基本持平（约 2.12 亿台），但单机存储容量会显著上升——对器件厂来说，这是一个「量平价升」的池子。
2.3 OS 生态与主控 SoC 格局（本品类核心变量）
智能电视的「智能化栈」第一层是操作系统。Omdia 口径下（不含中国）2025 年全球电视 OS 出货份额为：Android 系 32.0%、Tizen 22.0%、webOS 13.0%、Roku OS 12.0%、VIDAA 8.0%、Fire TV 5.0%。Android 系（含 Android TV / Google TV）之所以重要，不在于份额最大，而在于它用一套 CDD 文档把存储与内存的门槛写成了硬约束——这直接决定了 eMMC 的容量下限与性能下限。
第二层是主控 SoC。格局高度集中：联发科（含晨星 MStar）超过 60%，晶晨 Amlogic 16.8% 是全球第二、也是联发科之外唯一成规模的挑战者，海思约 5—8%（主要供华为/荣耀），瑞昱与联咏等合计不足 10%。前三大厂商合计占比由 2021 年的约 80% 升至 2025 年的约 83%。SoC 的收敛对器件厂是双刃剑：公版参考设计一旦定下来，外围 NOR / LDO / Buck 的规格就基本锁死，换料要重走平台认证——这既是壁垒，也是 design-in 的抓手。
2.4 成本结构剧变：存储第一次可能超过面板
这是本品类 2026 年最重要的单点变化。Omdia 对整机 BOM 的追踪显示，音视频处理板（即主板）占整机成本的比重在一年内翻了数倍：32 英寸 HD 智能电视从 13% 升到 37%、55 英寸 UHD Google TV 从 12% 升到 31%、75 英寸 UHD Google TV 从 8% 升到 20%。更关键的是，Omdia 的成本模型在 32"—85" 全尺寸段统一取「2 GB DDR + 16 GB eMMC」——屏幕上不随尺寸放大，所以尺寸越小、存储涨价的影响越致命。群智咨询进一步判断：2026 年三季度部分机型的存储成本将超过面板，成为电视 BOM 的第一大成本部件。
智能电视对 XTX 的意义要分成两半看。坏消息：整机存储金额的 98% 以上在 eMMC 与 DDR，而 XTX 在 8/16/32 GB 三档量产 0 款、DRAM 全部 CS，这决定了存储可覆盖比例只有约 0.8%。好消息：正因为存储第一次超过面板成为第一大成本部件，整机厂被迫重新评估每一颗料的性价比与供货稳定性，过去「只用三星/海力士」的路径依赖正在被动摇——这是国产 eMMC 近五年最好的一次替代窗口，只是 XTX 手里当前没有 16 GB 的量产货可以往里塞。
2.6 下游终端厂商格局
本节口径说明：这里的「下游终端厂商」指电视整机品牌，它们是存储器件的直接付费方与 AVL 的拥有者，不是上游 SoC 厂（联发科、晶晨、海思——见第 2.3 节），也不是板卡方案商（见《TV板卡》报告）。品牌方的垂直整合程度与OS 自研程度直接决定外部器件能否导入：自有面板厂、自研画质芯片、自研 OS 的厂商，器件替换需要同时过其内部体系与平台认证两道关。
① 份额表：全球与中国
| 品牌 | 2025 全球出货 | 全球份额 | 中国地位 | 2025 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 三星 Samsung | 3,530 万台 | 16.0% | 边缘化（在华 <2%） | -1.5% |
| TCL（含雷鸟） | 3,040 万台 | ~14.0% | 第一阵营（中国 TOP4） | +6.3% |
| 海信（含 Vidda） | 2,990 万台 | ~13.5% | 中国零售额/量双第一（30.38% / 25.59%） | +3.4% |
| LG 电子 | 2,070 万台 | 9.4% | 外资四强之一 | -4.7% |
| 小米（含 Redmi） | 980 万台 | ~4.4% | 中国 TOP4、线上第一 | 稳健 |
| 索尼 Sony | — | ~2.5% | 外资四强之一 | 下滑 |
| 创维 Skyworth | — | ~3.0% | 中国 TOP4 | 下滑 |
| Vizio / Roku TV 生态 | — | ~3.0% | 仅北美 | Vizio 承压 |
| 华为 / 荣耀 | — | ~1.5% | 中国第二阵营（含华为约 536 万台阵营内） | 下滑 |
| 海尔（含卡萨帝） | — | ~2.0% | 2025 中国唯一小幅正增长（<5%） | +<5% |
来源：群智咨询、奥维睿沃 AVC Revo（全球）；洛图科技 RUNTO、奥维云网（中国）。份额为出货口径估算，多源并列标注；中国 TOP4（海信/TCL/小米/创维）合计约 2560 万台、77.8%。
② 厂商画像：定位 / 主力机型 / OS 与 SoC / 存储选型偏好 / XTX 可切入点
| 厂商 | 定位 | OS 与主控 | 存储选型偏好 | XTX 可切入点 |
|---|---|---|---|---|
| 三星 | 全球第一，高端 QD-OLED / Neo QLED | Tizen + Exynos / Pentonic 800 | 自供体系为主，eMMC 通常三星自家；高端 RAM 已达 8—16 GB | 器件体系最封闭，难度最高；只能从二级电源与外围 NOR 尝试 |
| LG 电子 | OLED TV 主导者 | webOS + Alpha 画质芯片 | 偏好 SK 海力士；2025 G5/QN990F 级旗舰 RAM 16 GB | 器件体系封闭；优先级低 |
| TCL | 全球第二，Mini LED / SQD-Mini LED | Google TV 为主 + TSR 自研画质芯片 | 华星光电垂直整合，器件自主权高；对性价比敏感 | 最现实的国产替代入口之一：NOR + LDO 打包，配合 eMMC 16 GB 送样 |
| 海信 | 全球第三，RGB-Mini LED 与激光电视先发 | VIDAA（出海）+ 信芯 AI 画质芯片 + 鸿鹄/联发科 | 国产化程度最高，配套意愿最强；海信 50A6N 实测 eMMC 仅 4 GB（入门） | 优先级最高的品牌：VIDAA 出海机型 + 国产 NOR/LDO 打包 |
| 小米 | 中国线上第一，ODM/生态链模式 | Android / 澎湃 OS TV 模块 + 晶晨 T962 等 | 成本极度敏感，存储容量最易被削减；实测 8 GB eMMC + 2 GB DDR3L | eMMC 8 GB 的直接对标位；但 XTX 8 GB 为 LTB，只能先做 NOR + LDO |
| 创维 | 中国 TOP4，酷开生态 | 酷开 / Android + 自研与外购并行 | 中端为主，成本敏感；2025 起承接松下电视全球业务（代工增量） | 代工侧增量 + 外围电源，优先级中 |
| 索尼 | 高端画质标杆，用量小 | Google TV + XR 画质芯片 + Pentonic 1000 | 外购面板，器件一致性要求高、用量小 | 用量小、认证严，优先级低 |
| Vizio | 北美 SmartCast 自有生态 | SmartCast（Cast OS 系） | 北美低价位，对成本极敏感 | 低价格带的 NOR + 电源，可通过代工厂切入 |
| Roku | 北美 Roku TV 授权生态（不自造） | Roku OS，由 TCL / 海信 / ONN 等代工 | 价格带最低，配置最激进地压成本 | 白牌/代工路径的最佳目标：NOR + LDO + Buck 打包 |
| 华为 / 荣耀 | 国内高端智慧屏 | HarmonyOS + 鸿鹄 / 海思 | 自研闭环，国产配套意愿强；旗舰带升降摄像头 | 电机驱动（升降摄像头）+ NOR 的差异化切入点 |
| 海尔 | 卡萨帝高端 + 下沉产品线 | Android 定制 + 外购 SoC | 中低端为主，2025 中国唯一正增长 | 下沉机型的 NOR + 电源，优先级中 |
③ 采购决策维度（本品类特有因素已加粗）
| 维度 | 权重 | 现状与要求 | 对 XTX 的含义 |
|---|---|---|---|
| Google / Netflix 认证 | 极高 | Android TV CDD：ROM ≥4 GB（建议 8 GB）、64 位 RAM ≥1,280 MB（建议 2 GB）；顺序读 ≥15 MB/s、顺序写 ≥5 MB/s、随机读 ≥3.5 MB/s、随机写 ≥0.5 MB/s；Google TV 实践门槛 eMMC ≥16 GB | 这是 eMMC 的准入门槛：不满足性能与容量，连送样资格都没有；NOR 不受此约束，因此 NOR 是唯一能绕开认证的入口 |
| eMMC 读写性能与寿命 | 高 | 整机厂质保 5 年以上，行业惯常要求 ≥3000 P/E；必须扛随机掉电、冷启动、reboot 三大异常场景 | 国产标杆（佰维）用 MLC + 自研固件 + 177 项掉电测试来打这一点；XTX 若无 MLC 商规 16 GB，这个故事讲不了 |
| 价格与年降 | 高 | 整机厂常年被压价，ODM 机型尤甚；2026 存储涨价后被迫「降规保规模」 | XTX 的性价比是核心卖点，但不能牺牲寿命；2026 涨价周期反而是国产替代的窗口 |
| 国产化与供应链安全 | 中—高 | 海信（信芯）、TCL（TSR）、华为（鸿鹄）自研度高，国产配套意愿强；晶晨 SoC 全球 16.8%，其参考设计天然倾向国产外围 | 跟随晶晨 / 海思参考设计是最短路径；三星 / LG / 索尼体系国产化难度最高 |
| 交期与稳定供货 | 高 | 2026 年存储处于系统性缺货，整机厂最怕「断供」而非「贵」 | NOR 与 LDO 侧 XTX 有大量量产型号，这是当下最有说服力的卖点 |
| 方案商 / 代工厂绑定 | 中 | 大量机型由 ODM 与代工厂完成选型，品牌只认可 AVL | 先打 ODM/白牌与出口套料，再进品牌 AVL |
| 温度与可靠性 | 低 | 室内常温消费电子，不需要 −40℃ 也不需要 105℃ | XTX 在座舱/表计赖以生存的宽温能力换不来溢价，这里要打价格与交期，不要打宽温 |
| 成套供应能力 | 中 | 整机厂希望「一颗 NOR + 3—5 颗 LDO + 2—3 颗 Buck」一次配齐 | XTX 的 LDO 打满、Buck 偏薄、LED 驱动与看门狗为 0，套片完整性是当前的短板 |
④ 终端客户类型与场景
| 客户类型 | 代表客户 | 场景特征 | 对存储 / 电源的要求 |
|---|---|---|---|
| 一线自主品牌（自有方案） | 海信、TCL、创维 | 自有画质芯片与 OS，机型定义权在自己手里 | 国产配套意愿强；容量由自己定，愿意为可靠性付小幅溢价 |
| 互联网品牌（ODM 代工） | 小米、酷开、Vidda、雷鸟 | 成本驱动、线上渠道、更新换代快 | 存储容量最易被削减；8 GB eMMC 是常见下限，电源侧极致压 BOM |
| 外资品牌 | 三星、LG、索尼、飞利浦 | 自研 OS 与画质引擎，器件体系封闭 | 认证周期长、要求一致性；国产器件导入难度最高 |
| 北美授权生态 | Roku TV、Vizio、ONN（沃尔玛） | OS 授权 + 代工生产，价格带最低 | 对 NOR / LDO / Buck 的价格极度敏感，最可能接受国产替代的一档 |
| 白牌 / 出口套料 | 东南亚、拉美、中东非 ODM | 无品牌溢价，整机售价极低 | 唯一可能接受「大容量 SPI NAND 替代 eMMC」的形态；也是 XTX 当前唯一能立刻出货的入口 |
| 商用与酒店电视 | 酒店、教育、政企采购 | 7×24 长时运行，要求 5—10 年长供货 | 对寿命与长供货的要求高于消费机型，可复用《商用显示器》报告的打法 |
① 把海信 / TCL 与晶晨系参考设计作为第一战场：海信国产化程度最高（信芯 + VIDAA 出海 + RGB-Mini LED 先发），晶晨 SoC 全球占 16.8% 且已与全球前 20 大电视品牌中的 14 家合作，跟着它的公版参考设计走 NOR + LDO，是决策链最短的一条路。② 用「打包」绕开单颗不值钱的问题：一台电视要 2—4 颗 LV LDO、1—2 颗 Buck、1 颗 HV LDO，外加 0—2 颗 NOR 与智慧屏升降摄像头的电机驱动。单卖 NOR 每台只有 0.3—2.0 元，做成电源树参考设计才有议价权。③ eMMC 是唯一能把生意规模放大 2.5 倍的动作，但必须诚实排期：可及市场从 6.5 亿元到 16—18 亿元，差距全在 eMMC 16 GB。在 16 GB 量产之前，不要向品牌客户承诺 eMMC 配套，先走白牌与出口套料的「大容量 SPI NAND + 主控改写」参考设计，把工程口碑做出来，等 16 GB MP 再进 AVL。
本节来源：群智咨询、奥维睿沃 AVC Revo、洛图科技 RUNTO、奥维云网全渠道监测；Google Android TV 兼容性定义文档（CDD）与 Google TV OEM 门槛；佰维存储智能电视 eMMC 产品发布（MLC、≥3000 P/E、215/90 MB/s、适配 MStar/Amlogic/MTK/Realtek）；厂商份额与画像为公开资料交叉整理，属报告测算。
3 · 用量分析
智能电视的用量由三个因素决定：OS 与预装决定的 eMMC 容量、分辨率与 AI 画质决定的 DDR 带宽与容量、以及主控平台决定的「有没有那颗 NOR」。与座舱、商显不同，电视的存储是「两头大、中间几乎没有」：eMMC 与 DDR 是两座大山，板上 NOR 是一道几乎可以忽略的细缝。这是理解本品类所有数字的前提。
3.1 出货量拆解（分档）
按整机定位与屏幕尺寸把 2026 年约 2.02 亿台智能电视分为三档：入门（32"/43" 含白牌与出口套料）约 38%、中端（55"/65" 4K 主流）约 47%、高端（Mini LED / 8K / OLED）约 15%测算。入门档是台数最大的一档，但正是 2026 年受存储涨价冲击最严重的一档（群智咨询预计 43" 及以下份额下降 2.6 个百分点）。
3.2 单机存储用量（分档容量区间）
eMMC 从入门的 4—8 GB 一路到高端的 32—64 GB；板上 SPI NOR 则稳定在 4 Mb—128 Mb 这个极窄的区间，且相当比例的中端机型根本不贴 NOR。注意两组数字的量级差：eMMC 是 GB 级，NOR 是 Mb 级，相差约三个数量级。
| 档位 | OS 主流 | eMMC | DRAM | 板上 SPI NOR | 整机存储 BOM（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 入门 32"/43" | Android AOSP / Roku-like / 低端 VIDAA | 4—8 GB | DDR3/DDR3L 1—1.5 GB | 0 或 4—16 Mb | 52 |
| 中端 55"/65" | Google TV / Android TV / VIDAA / HarmonyOS | 16 GB → 32 GB | DDR4 2 GB | 16—64 Mb（有/无并存） | 96 |
| 高端 Mini LED / 8K | Google TV / webOS / Tizen / Vision AI | 32—64 GB | DDR4 4 GB（旗舰 6—16 GB） | 64—128 Mb | 172 |
3.3 分档价值量
把配置折算成钱（2026 涨价周期）：整机存储 BOM 从入门的约 52 元到高端的约 172 元，其中 eMMC 与 DDR 合计占 98% 以上。XTX 可覆盖的存储部分（NOR）只有 0.3—2.0 元；若把 PMIC 也算进来，XTX 可及金额是 1.75—6.00 元/台。这个比例关系是本报告最重要的一张图。
3.4 存储 TAM 测算
TAM = 出货（万台）× 单机价值（元）÷ 10000 = 亿元。按分档出货与单机价值加权，2026 年智能电视整机存储 BOM 大盘约 184 亿元测算，而 XTX 存储侧可及仅约 1.5 亿元，可覆盖比例约 0.8%。把 PMIC 计入后，整机可服务市场约 6.5 亿元测算。作为对照：同为「存储 BOM 高、可覆盖低」的智能座舱，可覆盖比例还有约 6%，智能电视比它还低一个数量级。
| 档位 | 2026E 出货(万台) | 整机存储 BOM(元) | 存储 BOM TAM(亿元) | XTX 可覆盖(元) | XTX 存储可及(亿元) | 可覆盖占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入门 32"/43" | 7,720 | 52 | 40.1 | 0.35 | 0.27 | 0.7% |
| 中端 55"/65" | 9,540 | 96 | 91.6 | 0.85 | 0.81 | 1.0% |
| 高端 Mini LED / 8K | 3,050 | 172 | 52.5 | 1.50 | 0.46 | 0.9% |
| 合计 / 加权 | 20,310 | — | 184.2 | — | 1.54 | ≈0.8% |
测算口径：出货取第 3.1 节分档（入门 38% / 中端 47% / 高端 15%），总量 = 全球 TV 2.17 亿台（群智 2026E，已下调 230 万台）× 智能电视渗透率 93%。整机存储 BOM 按 2026 涨价周期取值（见第 3.3 节）。可覆盖仅计 SPI NOR 与 SPI NAND 参考设计；不可覆盖 = eMMC 主存 + DDR 内存。未扣导入率与竞争折价，属上限估计。
4 · 技术演进
智能电视技术演进的主线有三条：① 存储容量随 OS 与预装上移（eMMC 8 → 16 → 32 GB）；② 内存随分辨率与 AI 画质上移（DDR3L 1.5 GB → DDR4 2 GB → 4 GB）；③ 画质与交互的算力从「云端」下沉到「端侧 NPU」。前两条对 XTX 是负面与中性——容量越大、离 XTX 越远；第三条是唯一可能带来新增 NOR 位的机会，但确定性不高。
4.1 存储容量与接口演进
eMMC 从 8 GB 向 16 GB 迁移是 2024—2026 的主旋律，驱动力有三个：Android A/B 无缝 OTA 使有效容量近似减半、预装 App 与牌照方播控内容持续膨胀（国内平均约 120 款）、以及开机广告素材与推荐缓存的本地化。接口端仍是 eMMC 5.1 一统天下——Pentonic 全系（2000/1000/800/700）内部 IO 均标注 eMMC 5.1，短期内看不到电视转 UFS 的迹象，这对国产 eMMC 反而是好消息（门槛低于 UFS）。
4.2 内存配置迁移
DDR 侧同样是上移：入门从 DDR3/DDR3L 1—1.5 GB 起步，中端主流在 2025—2026 收敛到 DDR4 2 GB（Omdia 模型锚点），高端 4 GB，2025 年旗舰（LG G5、三星 QN990F）已达 16 GB。对 XTX 的含义是完全负面的：库内 DDR3L 只有 2 款且全为 CS、单颗仅 4 Gb（512 MB），DDR4 与 LPDDR4X 完全没有产品线。这块即使投入也追不上，明确不进入。
4.3 关键技术就绪度
4.4 主控平台：Pentonic 与晶晨两条主线
联发科 Pentonic 系列覆盖从旗舰到主流的全部档位，且内部 IO 统一为 eMMC 5.1、内存接口从 DDR4-3200 到 LPDDR4/4X-4266 分档；晶晨则以 T 系列打中低端与 ODM 市场，实测机型（小米 CV962H-B50）为 DDR3L-1866 2 GB + eMMC 5.1 8 GB。这些平台的公版参考设计一旦定版，外围的 NOR、LDO、Buck 规格就基本锁死——换料需重走平台兼容性验证，这是国产器件最实际的进入壁垒。
| SoC 平台 | CPU / GPU | 内存接口 | 存储接口 | 代表机型与实测配置 |
|---|---|---|---|---|
| MediaTek Pentonic 2000 | 4×A76 @1.8 GHz / Mali-G57 MC3 | 96-bit LPDDR4 @4266 | eMMC 5.1 | 旗舰 8K，2026 三星 Vision AI 机型（本地 NPU 推理） |
| MediaTek Pentonic 1000 | 4×A73 @2.0 GHz / Mali-G57 MC2 | 64-bit LPDDR4/4X @4266 | eMMC 5.1 | 索尼 A95L、飞利浦 Google TV |
| MediaTek Pentonic 800 | 4×A73 @1.8 GHz / Mali-G57 MC1 | 64-bit DDR4-3200 | eMMC 5.1 | 三星 2025 OLED TV |
| MediaTek Pentonic 700 / MT9655 | 4×A73 @1.4 GHz / Mali-G52 MC1 | 64-bit DDR4-3200 | eMMC 5.1 | TCL Google TV、海信 E7N（MT9655 集成 NPU 1.53 TOPS） |
| Amlogic T962-H | 4×A53 @1.5 GHz / Mali-450 MP5 | DDR3L-1866 | eMMC 5.1 | 小米 CV962H-B50：DDR3L 2 GB + eMMC 8 GB，主板上无独立 boot NOR |
| MStar MSD6886 | — | DDR3L | eMMC | 海信 50A6N：DDR3L 512 MB + eMMC 4 GB，屏端另有 16 Mb SPI Flash |
4.5 AI 大模型上电视：会不会诞生「第三层存储」？
2025—2026 年，头部厂商已全部把大模型搬上电视：海信（星海大模型 + 信芯 AI 画质芯片）、TCL（全识/伏羲 + TSR）、小米（小爱同学 + XM9000）、华为/荣耀（盘古 + 鸿鹄）、三星（Vision AI + NQ8 AI Gen3，2026 机型在 Pentonic 2000 的 NPU 上做本地推理）、Google TV（Gemini，含远场麦克风与近距传感器的硬件底座）。问题在于：这些模型会不会给 XTX 带来一颗新的外挂存储？
理由一（容量）：端侧可跑的是量化后的 1.5—3B 模型，INT4 量化后权重约 0.8—2 GB，这个体量落在 userdata 或独立模型分区，而不是固件 NOR——NOR 的 4—128 Mb 与之相差两个数量级。理由二（架构）：唤醒词与声学模型当前主流做法是常驻 SoC 内部 SRAM 或随系统放在 eMMC，只有少数带独立语音 DSP 的方案才外挂一颗小 NOR。理由三（成本）：在 2026 年整机 BOM 上升 30%—50% 的压力下，整机厂的第一反应是砍料而不是加料。
因此本报告判定：AI 上电视对 XTX 的存储机会是「抬升 eMMC 容量档位」（对 XTX 不利，因为容量越大离得越远），而不是「新增一颗 NOR」。
观察指标（每季度复核）：① 2026—2027 旗舰 eMMC 主流是否由 32 GB 升到 64 GB；② 是否出现量产机型在 NPU / 语音协处理器旁外挂独立 NOR；③ Android A/B + 本地模型后 userdata 分区占比是否突破 50%；④ Google 是否上调 CDD 的 ROM 门槛（当前 ≥4 GB、建议 8 GB）。若指标 ② 出现，则「第三层存储」成立，届时 16—64 Mb NOR（XTX 有 44 款量产）会是一个真实的增量位。