塔式服务器（TS）市场调研报告（2026）
2026 年版 · 数据窗口 2025 全年 · 面向存储与配套原厂的应用机会分析 ｜ 编制日期 2026-10-14 ｜ 版本号 Rev 1.0
TS 是最容易进、也最不值钱的一块：占服务器 18% ≈ 302 万台，单机仅 2—3 颗 NOR（256—512 Mb），无双 BIOS 冗余，不需 +105 °C 宽温。加权单机 25.52 元，是三形态最低；但正因为容量档低、供给最好（128 Mb 档 20 款量产），可覆盖比例达 80.92%，为三者最高。 容量单位一律用 bit（Mb / Gb），仅 eMMC / SSD / HDD 用 byte（MB / GB / TB）；官方字节标注已乘 8 换算。凡标注测算的数字均为报告按公开数据推算，非机构实测值。
0 · 什么是 塔式服务器
塔式服务器是服务器组里最容易进、也最不值钱的一份，正确定位是「入场券和练兵场，不是主战场」。302 万台、占服务器 18%，但加权单机存储价值只有 25.52 元（不到机架式 82.20 元的三分之一），TAM 仅 0.77 亿元。
0.1 定义
塔式服务器 = 独立机箱 + 主板（BIOS / BMC NOR）+ 可选 GPU + 电源 / 风扇管理。XTX 落点是板载 NOR 小料，不能拿 DDR、SSD、HBM。技术
分入门塔式（无独显，2—3 颗 NOR）与工作站台式（带 GPU VBIOS，由显卡厂锁定）。塔式是成本敏感形态，正是利基存储替代窗口最容易兑现的地方。
① 机架 / 刀片：本报告单列，塔式密度最低、价值最小；② 服务器整机：塔式是子形态，母集口径不重复；③ PC 台式机：形态类似但是不同品类（消费 vs 商用服务器）。
0.2 与「上一代通用塔式服务器」的三点不同
| 对比维度 | 上一代通用塔式服务器 | 当前塔式服务器 |
|---|---|---|
| 战略定位 | 主战场 | 入场券 / 练兵场 |
| 出货量 | 302 万台（占 18%） | 服务器组最小整机形态 |
| 单机存储价值 | 低 | 25.52 元（不到机架 1/3） |
| TAM | 小 | 0.77 亿元 |
| 可覆盖比例 | 高 | 约 80.9%（SAM 0.62 亿 / TAM 0.77 亿） |
| XTX 落点 | BIOS / BMC | BIOS / BMC（+GPU VBIOS 部分） |
| 不可覆盖 | DDR / SSD | DDR / SSD / HBM |
塔式最容易进也最不值钱：302 万台、TAM 仅 0.77 亿、加权单机 25.52 元。不值钱是结构性的——价值集中在 NOR 小料而非大容量件。三大家退出利基存储、产能转向 HBM / DDR5，腾出的替代窗口在塔式这种成本敏感形态最容易兑现。事实
0.3 典型形态与代表产品
| 形态 / 代表 | 关键事实或数据 | XTX 相关 |
|---|---|---|
| 入门塔式 | 2—3 颗 NOR（无独显） | BIOS + BMC |
| 工作站台式 | + GPU VBIOS（显卡厂锁） | 部分可覆盖 |
| 电源 / 风扇 | NOR + EEPROM | 部分可覆盖 |
| 系统盘 | NVMe SSD | 不进 TAM |
0.4 拆开看：塔式服务器的硬件构成
| 子系统 | 主芯片 | 存储 | 电源与驱动 | XTX 能否覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 主板 BIOS / BMC | CPU / BMC | SPI NOR 16—256 Mb | 主板供电 | 可覆盖 |
| GPU VBIOS（工作站） | 显卡厂 | SPI NOR（由显卡厂锁） | GPU 供电 | 部分可覆盖 |
| 系统内存 | DDR 颗粒 | DDR（非 XTX） | PMIC | 不可覆盖 |
| 系统盘 | SSD 主控 | NVMe（非 XTX） | — | 不可覆盖 |
| HBM | GPU 封装 | HBM（非 XTX） | — | 不可覆盖 |
XTX 抓手是主板 BIOS / BMC NOR（成本敏感、易切入）；工作站塔式的 GPU VBIOS 由显卡厂锁定，进入难。可覆盖约 80.9%；不可覆盖 DDR / SSD / HBM。适合作为国产 NOR 替代窗口的练兵场，不宜投入主战场资源。测算
塔式对 XTX 是最容易进、也最不值钱的一份：302 万台占 18%、加权单机 25.52 元（不到机架 1/3）、TAM 0.77 亿；定位入场券 / 练兵场；抓手主板 NOR，缺口是 GPU VBIOS 锁定。
1 · 摘要与核心结论
1.1 核心结论
| # | 结论 | 关键依据 |
|---|---|---|
| 1 | TS 最容易进也最不值钱 | 18% ≈ 302 万台 |
| 2 | 单机 2—3 颗，无冗余 | 不需 105 °C |
| 3 | 可覆盖 80.92% 三者最高 | 128 Mb 档 20 款量产 |
| 4 | 加权单机 25.52 元最低 | 不受 2 Gb 缺口拖累 |
| 5 | 用成熟料号快速铺量 | 白牌/区域渠道 |
| 6 | 不追 AI 大容量 | 非主战场 |
1.2 一页看懂
1.3 图表索引
| 图号 | 图表 | 所在章节 | 图号 | 图表 | 所在章节 |
|---|
1.2b 核心指标
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 全球出货 | 302 万台 |
| 板上存储 TAM | 0.77 亿元 |
| 加权单机价值 | 25.52 元 |
| 可覆盖比例 | 80.9% |
| 可服务市场 SAM | 0.62 亿元 |
2 · 市场规模
2.1 出货量与规模
按 marketreportsworld 口径，TS 占服务器 18% ≈ 302 万台（母集 1678 万）。
典型用户为中小企业、边缘机房、工作站替代；价格敏感度最高，价格战最凶。
单机 NOR 2—3 颗，BIOS/BMC 256—512 Mb，工业级 −40~+85 °C 足够。
2.2 出货趋势
2.3 关键指标
2.5 下游终端厂商格局
2.5.1 厂商集中度与供应链入口
TS 品牌更分散（Dell/HPE/联想/华为 + 大量白牌），中小企业采购看重性价比与本地服务。
策略含义：TS 是用成熟量产料号快速铺量的入口——128 Mb 档 20 款量产、覆盖最好，正好匹配 TS 容量档，不做乐观假设也能拿下。
2.5.2 厂商份额
2.5.3 主要厂商与机会入口
| 厂商 | 份额 | 对配套存储的含义 |
|---|---|---|
| Dell | 22% | Tower 主力 |
| HPE | 18% | ML 系列 |
| 联想 | 12% | ThinkSystem Tower |
| 华为 | 10% | TaiShan 塔式 |
| 其他 | 38% | 白牌/区域 |
2.1b 市场核心数据
| 市场核心数据 | 数值 |
|---|---|
| 全球出货 | 302 万台 |
| 板上存储 TAM | 0.77 亿元 |
| 加权单机存储价值 | 25.52 元 / 台 |
| XTX 可覆盖比例 | 80.9% |
| 可服务市场 SAM | 0.62 亿元 |
2.3b 厂商份额
| 主要厂商 / 终端 | 份额 | 对配套存储的含义 |
|---|---|---|
| Dell | 22.0% | Tower 主力 |
| HPE | 18.0% | ML 系列 |
| 联想 | 12.0% | ThinkSystem Tower |
| 华为 | 10.0% | TaiShan 塔式 |
| 其他 | 38.0% | 白牌/区域 |
3 · 用量分析
3.1 机会层定性
塔式服务器在这套服务器组报告里是一个需要被诚实定位的品类：它是五份报告里最容易进、也最不值钱的一份。出货 302 万台，占服务器总量 18%，但加权单机存储价值只有 25.52 元——不到机架式（82.20 元）的三分之一，配套 NOR TAM 0.77 亿元，是服务器组里最小的一份。原因有三条，每一条都同时是「好消息」和「坏消息」：① 单机 NOR 只有 2—3 颗，没有 AI 服务器那种 18—24 颗的放大；② 容量停在 256—512 Mb，用不到 1 Gb 与 2 Gb 的高价值档；③ 机箱空间大、风道宽松，工业级 −40~+85 °C 就足够，不需要 105 °C 的宽温版本。第三条正是它的价值所在：塔式是用现有量产料号就能整机全覆盖的唯一一个服务器形态，适合当作服务器业务的入场券与练兵场，而不是主战场。
3.2 分档出货与单机价值
3.3 存储 TAM 测算
按分档占比与单机存储价值量加权，并扣除 XTX 无对应产品线的部分，XTX 在 塔式服务器 上的加权单机存储价值约 25.52 元，板上存储 TAM 0.77 亿元，可覆盖比例约 80.9%，对应可服务市场（SAM）约 0.62 亿元测算。
| 档位 | 出货占比 | 单机存储价值（元） | 其中不可覆盖（DRAM） | XTX 可覆盖（元） | 可覆盖占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入门单路塔式 · BIOS + BMC 2 颗 | 46% | 18 | 2.88 | 15.12 | 84% |
| 主流双路塔式 · 2—3 颗 | 38% | 26 | 4.68 | 21.32 | 82% |
| 工作站型 / GPU 塔式 · 3—4 颗 | 16% | 46 | 11.04 | 34.96 | 76% |
测算口径：2025 年全球服务器出货 1678 万台（IDC，+15.3%），其中塔式 302 万台，占 18%（IDC 形态拆分）。分档依据：塔式服务器的主力客户是小微企业、教育与医疗基层、零售门店与分支机构，按入门单路 / 主流双路 / 工作站型的典型采购结构取 46% / 38% / 16%。单机 NOR 颗数采用芯天下存储事业部产品总监李敬的公开口径（塔式 2—3 颗），容量档按 128 / 256 / 512 Mb 分级；塔式不参与 AI 服务器的颗数放大（8-GPU 机型为机架与整机柜形态），也基本不进入 1 Gb / 2 Gb 档。温度等级按塔式机箱风道特征取工业级 −40~+85 °C，不叠加 105 °C 宽温溢价。单机存储价值仅计 BIOS / BMC / RAID / 背板固件 NOR，不含 DDR4/DDR5 内存、不含 SATA/SAS 硬盘；扣除部分为 512 Mb 档小批型号占比、工作站型塔式的 GPU VBIOS 由显卡厂锁定、以及品牌塔式的 AVL 限制，按各档 16—24% 扣除，得整体可覆盖约 81%——服务器组五份里最高。⚠ 分档占比与单价均为报告测算；IDC 仅公布出货量与形态占比。
3.1b 机会槽位清单
| 机会槽位 | 整机需求 |
|---|---|
| BIOS / BMC 主固件 NOR · 256 Mb | 256 Mb（32 MB），Quad SPI，UEFI 与 BMC 主固件，工业级 −40~+85 °C 即可满足 |
| 双路 / 工作站型塔式 BIOS NOR · 512 Mb | 512 Mb（64 MB），Quad/Octal，双路塔式与工作站型塔式的完整 UEFI，需 On-chip ECC |
| 入门单路塔式 BIOS NOR · 128 Mb | 128 Mb（16 MB），Quad SPI，入门单路塔式与小微企业机型的精简 BIOS |
| RAID 卡 / 网卡 / 背板固件 NOR · 16—32 Mb | 16—32 Mb，SPI，RAID 卡配置固件、板载网卡与硬盘背板管理 |
| PSU / 风扇 / 前面板固件 NOR · 4—8 Mb | 4—8 Mb，SPI，单电源数字电源固件、风扇温控与前面板 MCU |
| DRAM / LPDDR（运行内存） | DDR4 / DDR5 UDIMM 与 RDIMM，塔式运行内存 |
3.3b TAM 反算校验
| TAM 反算校验 | 值 |
|---|---|
| ship × unit_avg ÷ 1e8 | 0.7707 亿 |
| 声明 TAM | 0.7710 亿 |
| 一致性 | OK |