TV（电视整机）市场调研报告
2025 年度 · 全球与中国市场 · 品牌格局 · 单机芯片与存储 TAM 测算 ｜ 编制日期 2026-10-14 ｜ 版本号 Rev 1.0
TV 整机含 LCD、OLED、Mini LED、RGB Mini LED 等背光/面板路线。品牌格局以全球出货计，器件用量聚焦 TV SoC、TCON、DDR、eMMC、SPI NOR、PMIC 与无线。数据优先取自群智咨询、奥维睿沃（AVC Revo）、洛图科技（RUNTO）；带 测算 者为推导值。
0 · 什么是 电视（TV）
电视是消费电子里基数最大的确定性赛道：2025 年全球出货约 2.21 亿台，单机固定消耗 1 颗 TV SoC、1 颗 TCON、DDR、eMMC、SPI NOR 与多颗 PMIC / 无线器件。竞争主轴已经从「规模量能」转向「高端质突破」——中国品牌（TCL / 海信）借 Mini LED 逆势上探，合计份额约 31% 首次超越韩系。对 XTX 而言结论很直白：真正能完全拿下的只有 SPI NOR，加上部分可覆盖的 eMMC，是一颗半料的生意，但 2.21 亿台的基数让这半颗料也是亿颗级的出货池。
0.1 定义
电视 = TV SoC + TCON + DDR + eMMC + SPI NOR + PMIC / 无线，是把 HDMI、广播或网络信源解码并画质处理后、由 TCON 定时送源极 / 栅极驱动点亮面板的显示终端。它的内核是「画质引擎 + 分区背光」——视频流经 SoC 解码与画质处理，由 TCON 生成行列时序送面板；与此并列的一条隐藏需求是屏参校准：Gamma、Demura 与分区参数是每台整机出厂必须写入并反复读取的数据，它们就放在那颗 SPI NOR 里。技术
按背光与面板路线分三类，这是第 5 章路线对比的基础：① LCD——性价比最高、出货主力，中国占 LCD 产能 66.7%；② Mini LED / RGB Mini LED——用数千分区逼近 OLED 画质且成本更低，2025 年全球 1239 万台（+57.8%），中国 802 万台（+92.7%），TCL + 海信占全球六成以上；③ OLED——像素级对比度，韩系主导高端，2025 年 OLED TV 约 650 万台（+6.9%）。平均尺寸已达 53.6 英寸，大屏化与高端化并行。
① 商用显示器 / 显示器整机：不带调谐与电视操作系统，不计入本报告的出货口径；② 电视板卡（TV Board）：是电视内部的驱动方案总成，属部件口径，本报告的 2.21 亿台按整机出货计，两者不可相加；③ 机顶盒与智能电视棒：外挂盒子与 Dongle 单独成品类，本报告只统计电视整机内部的板材（含 Boot NOR 与屏参存储）。
0.2 与「上一代 CRT 与 CCFL 背光电视」的三点不同
| 对比维度 | 上一代 CRT / CCFL 背光电视 | 电视（平板智能电视） |
|---|---|---|
| 显示器件 | CRT 显像管或 CCFL 背光 LCD | LED / Mini LED / OLED 面板，平均尺寸 53.6 英寸并向 85" / 100" 上探 |
| 画质处理 | 模拟通道 + 简单缩放 | 画质引擎 + 分区背光 + MEMC + HDR / Dolby Vision，高端机型再加 NPU |
| 智能系统 | 无操作系统，功能固定 | 智能电视系统 + App 层，需 eMMC 装系统与 App、DDR 做帧缓冲 |
| 板上器件 | 模拟板 + 少量数字 IC | 1 TV SoC + 1 TCON + DDR 1~2 颗 + eMMC 1 颗 + SPI NOR 1 颗 + PMIC / 无线多颗 |
| Boot 与校准 | 靠电位器与跳线调整 | Bootloader、屏参校准与画质参数全部写进 SPI NOR，mini LED 与高刷把它从 64Mb 推到 256Mb |
| 品牌格局 | 日韩主导 | 中国品牌合计约 31%，首次超越韩系（三星 + LG 约 29.6%） |
| 用户结果 | 能收看节目 | 4K/8K、120Hz、家庭影院级画质与 App 生态 |
这张表里对存储厂商最有价值的是板上器件与Boot 与校准两行：电视变成一台跑智能系统的计算机之后，单机的存储颗数从零变成了三颗（NOR / eMMC / DDR），而其中DDR 完全拿不到、eMMC 只有 64GB 有量产、只有 SPI NOR 是全系列可覆盖。好在电视有一个不需要抢份额的增长点：Mini LED 与高刷新率正在把 Boot 区的容量从 64Mb 推到 256Mb，容量升级本身就在抬高单机价值。事实
0.3 典型形态与代表产品
| 档位 | 代表产品 | 价格带 | 2025 年关键数据 |
|---|---|---|---|
| LCD 主流机型 | 三星、TCL、海信、LG、小米等中低端产品线 | 1000—5000 元 | 出货主力；2025 全球 TV 出货 2.21 亿台（−0.7%） |
| Mini LED 机型 | TCL / 海信主推的 Mini LED 与 RGB Mini LED 机型 | 5000—20000 元 | 全球 1239 万台（+57.8%，占 6%），中国 802 万台（+92.7%，占 23.9%） |
| OLED 机型 | 三星（QD-OLED）、LG（WOLED）及国产 OLED 电视 | 8000 元以上 | OLED TV 约 650 万台（+6.9%）；韩系守高端但 TV 业务由盈转亏 |
| 品牌格局 | 三星 35.3M（16%）、TCL 30.4M（约 14%）、海信 29.9M（约 14%）、LG 20.7M（10%）、小米 9.8M | — | 中国品牌合计约 31%，首超韩系；TCL 与三星差距缩至不足 500 万台 |
| 上游主控 | MediaTek、海思、Amlogic、Realtek、Novatek 的 TV SoC | — | 单机 2.2 亿颗级 SoC / TCON 需求，国产替代空间大 |
0.4 拆开看：三档电视的硬件构成
| 档位 | 主控 | 存储 | 电源与驱动 | XTX 能否覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 入门 LCD 电视 | 入门 TV SoC + TCON | SPI NOR 64—128Mb 放 Bootloader 与屏参；eMMC 8—16GB 装轻量系统；DDR3/4 1~2 颗不可及 | 多路 Buck / LDO、宽输入 LDO（21 款全量产）给常带电待机域 | 可覆盖，但只有 NOR 一颗完整可及；eMMC 主流容量点正好落在 XTX 断档的 8—16GB |
| 主流 Mini LED 与智能电视 | TV SoC（画质引擎 + 分区算法）+ TCON + NPU 辅助 | Boot NOR 256Mb（7 款量产，1.8V / 3.3V 双版本）存 Bootloader、屏参与画质参数；eMMC 32—64GB（64GB 有 2 款量产）；DDR 不可及 | 主控核供电 Buck（命中 10 款仅 1 款量产）、外设 IO Buck、低噪声 LDO（34 款量产） | 重点可覆盖（256Mb NOR 是主战场），eMMC 部分覆盖 |
| 高端 OLED / 8K / 大屏 | 旗舰 TV SoC + 高性能 TCON（8K、120Hz） | Boot NOR 高端 512Mb（9 款量产）+ eMMC 64GB；DDR 帧缓冲随分辨率线性放大，完全不可及 | 多路核供电 + Mini LED 背光分区恒流驱动（库内仅 1 款工程样片，电流等级不匹配） | 部分可覆盖；不要试图切背光，把待机域 LDO 与 Boot NOR 打包成小套片 |
这张表解释了本报告第 10.4 节那个看似矛盾的数字：器件覆盖率只有 33.33%（约 2 / 6 类），但可服务市场仍有 3.5—17.7 亿元。原因是基数与结构各给了半颗信心——2.21 亿台的年出货让单做一颗 NOR 也是亿颗级；而 Mini LED 与高刷新率把 Boot 区从 64Mb 推到 256Mb，容量升级不需要从谁手里抢份额。短板必须说清楚：8—16 GB eMMC 零量产，而主流机型正好落在这个区间；DDR 完全没有产品线；Mini LED 背光驱动是电源侧最有价值也最拿不下的一块。还有一个容易被忽略的前置条件——屏参数据损坏会直接导致整机返修，补一份数据保持力与擦写寿命的实测报告，比压价更能拿到份额。测算
电视对 XTX 是「一颗半料，但基数够大」：完全拿得下的只有 SPI NOR，eMMC 部分可覆盖（64GB 有量产、8—16GB 断档），DDR 与 Mini LED 背光驱动完全放弃。正确的动作不是追高端，而是把 256Mb Boot NOR 做成主流容量点，并把待机域 LDO 与 NOR 打包成小套片——按屏幕复杂度排资源，不要按 2.21 亿台的台数排。
1 · 摘要与核心结论
2025 年全球 TV 出货约 2.21 亿台（微降 0.7%），竞争主轴从"规模量能"转向"高端质突破"：中国品牌（TCL/海信）借 Mini LED 逆势上探，韩系（三星/LG）守 OLED 与面板壁垒但盈利承压。
核心结论
事实 2025 全球 TV 出货约 2.21 亿台（-0.7%）；三星 35.3M（16%）、TCL 30.4M（~14%）、海信 29.9M（~14%）、LG 20.7M（10%）、小米 9.8M。
趋势 中国品牌合计份额 ~31%，首次超越韩系（三星+LG ~29.6%）；TCL 与三星差距缩至不足 500 万台。
机会 Mini LED TV 2025 全球 1239 万台（+57.8%，占 6%），中国 802 万台（+92.7%，占 23.9%），TCL+海信占 Mini LED 全球 >60%。
风险 韩系 TV 业务 2025 由盈转亏（三星 VD 部门 Q4 亏损扩大），价格战难持续；OLED 面板供给集中、价高。
技术 高端主线：Mini LED / RGB Mini LED、OLED、8K、高刷与 85"/100" 大屏化。
测算 单机含 1 TV SoC + 1 TCON + DDR + eMMC + SPI NOR + PMIC + 无线，芯片与存储 TAM 随出货与规格同步放大。
事实 平均尺寸 53.6"，大屏化（85"+/100"）与高端化并行；OLED TV 约 650 万台（+6.9%）。
趋势 中国品牌以 Mini LED 为核心突破口，韩系 OLED 高端地位被削弱。
图表索引
| 图号 | 图表 | 所在章节 | 图号 | 图表 | 所在章节 |
|---|---|---|---|---|---|
| 图 1 | 全球 TV 出货与增速 | 2.1 | 图 9 | 方案对比 | 5.1 |
| 图 2 | 品牌份额结构 | 2.2 | 图 10 | 主芯片 + 存储搭配矩阵 | 6.1 |
| 图 3 | 区域/中国品牌格局 | 2.3 | 图 11 | 硬件系统框图 | 7.1 |
| 图 4 | 技术路线占比 | 2.4 | 图 12 | 数据流（信源→屏） | 7.2 |
| 图 5 | Mini LED vs OLED | 2.5 | 图 13 | 软件栈与启动 | 7.3 |
| 图 6 | 单机芯片用量拆解 | 3.1 | 图 14 | 技术痛点 | 8.1 |
| 图 7 | 芯片 + 存储 TAM 测算 | 3.4 | 图 15 | 机会矩阵 | 9.1 |
| 图 8 | 技术演进路线 | 4.1 | 图 16 | 结论与建议 | 11.1 |
2 · 市场规模
TV 市场总量见顶、结构升级：规模量能扩张让位于高端质突破，Mini LED 成最大增量。
2.1 全球出货
全球 TV 出货长期在 2.2 亿台上下波动；价值与利润来自大屏、Mini LED / OLED 与高刷的结构升级，而非数量增长。
2.2 品牌份额
2.3 区域格局
2.4 技术路线
2.5 Mini LED vs OLED
| 品牌 | 2025 出货 | 份额 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 三星 | 35.3M | 16% | -1.5% |
| TCL | 30.4M | ~14% | +6.3% |
| 海信 | 29.9M | ~14% | +3.4% |
| LG | 20.7M | 10% | -4.7% |
| 小米 | 9.8M | ~4% | 稳健 |
来源：群智咨询、奥维睿沃 AVC Revo、洛图科技 RUNTO；份额为估算。
2.6 下游整机品牌格局
补充 前文梳理的是面板与芯片侧格局，本节补齐下游整机品牌端——TV 整机厂是存储的直接付费方，其垂直整合程度决定了外部器件的导入难度。
| 品牌 | 总部 | 全球地位 | 面板与供应链特征 |
|---|---|---|---|
| 三星电子 | 韩国 | 全球 TV 出货长期第一 | 集团内三星显示配套；高端 QD-OLED / Neo QLED |
| TCL（含雷鸟） | 中国 | 全球第二，出货量级领先 | 垂直整合：自有 TCL 华星面板厂，存储与器件自主权高 |
| 海信（含 Vidda） | 中国 | 全球前列，激光电视领先 | 自研信芯（TCON / 画质芯片），国产化程度最高 |
| 小米（含 Redmi） | 中国 | 国内线上第一，海外扩张中 | 生态链 ODM 模式，成本极度敏感 |
| LG 电子 | 韩国 | OLED TV 主导者 | 集团内 LG Display 配套 WOLED |
| 索尼 | 日本 | 高端画质标杆 | 外购面板，主控与画质芯片自研 |
对配套厂商的意义
① 垂直整合决定议价能力——TCL（自有华星）、海信（自研信芯）、三星 / LG（自有面板厂）垂直整合度高，外部器件导入需先过其内部体系。② ODM 机型是价格红海——小米等生态链代工机型成本敏感，存储容量最易被削减，应聚焦中高端自有方案机型。③ TV 本身增长停滞——全球 TV 面板 2025 出货 2.58 亿片（+4.3%），量的增长有限，价值提升主要来自 8K、高刷与 Mini LED 背光分区。④ Mini LED 是确定性升级——背光分区数提升推高 Demura 校准数据存储需求，单机存储价值量随分区数上升。
来源：Omdia / 洛图科技 RUNTO、上市公司年报（TCL 电子、海信视像）；份额为出货/收入口径估算，多源并列标注。
3 · 用量分析
TV 是存储与芯片"高确定性"赛道：每台整机固定消耗 1 TV SoC、1 TCON、DDR、eMMC、SPI NOR 与电源/无线器件。
3.1 单机芯片用量
| 器件 | 单机用量 | 说明 |
|---|---|---|
| TV SoC | 1 颗 | 解码/画质/调谐(MediaTek/海思/Amlogic) |
| TCON | 1 颗 | 时序控制 |
| DDR3/4 | 1~2 颗 | 系统/帧缓冲 |
| eMMC | 1 颗 | 系统与 App |
| SPI NOR | 1 颗 | Boot/校准 |
| PMIC/无线 | 多颗 | 电源+Wi-Fi/BT |
3.2 装机基数
测算 按 2025 全球 2.21 亿台估算，对应 TV SoC/TCON 各约 2.2 亿颗、DDR 约 4 亿颗、eMMC/SPI NOR 各约 2.2 亿颗级。
3.3 细分用量
高端 Mini LED/OLED/8K 机型 SoC 更强、DDR/eMMC 更大、TCON 更复杂；85"/100" 大屏推升电源与背光驱动用量。
3.4 芯片 + 存储 TAM 测算
对本土存储与芯片厂：TV 是海量且稳定的 DDR/eMMC/SPI NOR 配套市场，且 Mini LED 升级抬升规格；TV SoC/TCON 国产替代空间大。
来源：群智咨询、洛图科技；TAM 为基于出货的测算值。
4 · 技术演进
技术主线是"高分区 Mini LED / RGB Mini LED + OLED + 8K 高刷 + 大屏化"。
4.1 演进路线
4.2 Mini LED / RGB Mini LED
Mini LED 以千级分区逼近 OLED 对比度而成本更优；海信 2025 率先推 RGB Mini LED，价格下探打开主流市场。
4.3 OLED
技术 OLED 凭自发光对比度占高端，但大尺寸面板供给集中（SDC >90%）、价高，份额被 Mini LED 蚕食。
4.4 8K 与高刷
8K 与 120Hz+ 高刷推升 SoC 算力、TCON 速率与 DDR 带宽需求。
4.5 大屏化
平均尺寸 53.6"，85"/100" 大屏普及，背光分区与电源/驱动用量同步上升。